把钱交给AI管,你愿意吗?
日前,兴证全球基金官宣,携手Qtrade平台打造了一个AI交易员“兴宝”,并宣布成为行业内首家将AI技术应用于资金交易领域的基金公司。
据介绍,“兴宝”自5月19日上线以来,成交量已逾百亿。
(资料图片)
而在6月初,私募基金公司北京止于至善投资更是直接发布了一名AI基金经理“赛博坦”,并打算让“赛博坦”独立管理旗下产品“止于至善1号”(由该公司总经理何理监督)。毋庸置疑,这是比“兴宝”更进一步的尝试。不过,或许是因为关注度太高,在发布“赛博坦”的第二天,该公司又发出一则补充公告,表示AI的意义与价值主要还不在交易,而在于价值投资体系的重塑与融合,言下之意公司的投资主体主要还是人。
对于止于至善投资的这一动作,虽然有业内调侃“AI基金经理仅上岗一天即下岗”,但AI在基金业的应用从幕后走向台前的趋势却是越来越明朗了。
AI交易员,做点什么?
在兴证全球基金的描述中,“兴宝”是AI技术与交易员资金交易场景深度结合的产品,能运用机器学习、自然语言处理等人工智能技术,打造意图判断、多轮对话、交易直达等核心能力,完成交易员询价、审查等大量重复工作。
在兴证全球基金模拟的“兴宝”开展业务的场景中,“兴宝”可完成一系列的询价议价动作,并获取最终匹配交易给交易员,整个过程显得简单高效。
图源:兴证全球基金微信
除了负责资金交易的“兴宝”,兴证全球基金还在对银行间债券交易智能机器人做场景训练,打算将AI接入外汇交易中心iDeal聊天工具,进行询价对话与应答,以提升询价效率。
与兴证全球基金的债券交易机器人还在训练不同,兴业基金的AI债券交易机器人“兴小二”则在2023年2月就已上线,成为iDeal首家上线智能询价机器人的公募基金。
据介绍,“兴小二”能承担交易员询价、审查的大量重复工作,还引入了询价前交易要素检查环节,可有效减少交易过程中违约情况的发生,帮助交易员降低交易风险。
图源:兴业基金微信
除了为交易员减负,AI还在为基金经理写财报减负。比如嘉实文体娱乐股票基金2023年的一季报中,有一段内容就由AI写成,阐述的是AI为各行业带来的机遇与挑战。嘉实文体娱乐股票基金的基金经理王贵重表示,产业方向上坚定看好AI对各个行业的改变,并在一季度做了一定比例的调仓,方向上主要就是受益于人工智能的计算机和传媒互联网行业。
图源:嘉实文体娱乐股票2023年一季报
AI的投资业绩,会更好吗?
虽然止于至善投资的AI基金经理仅上岗一天,但不可否认的是,AI直接应用于投资的日子或许已经不远了。
在国外,利用ChatGPT炒股的研究已经不少。如美国佛罗里达大学金融学院此前发布了一份报告,用ChatGPT深度分析上市公司发布的新闻标题、内容【测试时间:2021年10月至2022年12月,新闻和数据来源于CRSP(证券价格研究中心)公开的真实股市数据和新闻】,并形成“多空策略”,研究员据此操作获得了超过500%的收益。
英国的一家金融咨询网站Finder也曾公布过一组由ChatGPT推荐股票组成的投资组合,该组合于3月6日创立,在之后五周左右的时间里上涨4.93%,而同期最受投资者欢迎的10只基金的平均收益率为-0.8%。
对于AI的投资能力,止于至善投资的总经理何理表示,在收益不变的情况下,AI跑出来的数据回撤至少降低10个百分点,优势明显。
不过,何理说,止于至善投资的AI机器人“赛博坦”主体还是人,是人与AI的紧密结合,而不仅仅是一套交易程序或选股策略,其内核还是价值投资。
据私募排排网,宣称将“赛博坦”应用于旗下所有基金的止于至善投资,目前在售中的六只产品2023年以来全部取得正收益,其中有两只产品2023年以来收益已超过20%,最高的一只2023年收益已达27.6%,采用的是期货及衍生品策略。
投资业高薪疯抢AI人才
随着AI应用更多从幕后走向台前,投资业正疯抢AI人才,这背后恰体现了行业共识:AI的背后依然是人。
在猎聘APP上,与AI相关的投资岗位都是一溜的高薪。如某猎头正为券商寻觅的副总裁,要求能积极布局人工智能、大数据、云计算等关键技术,构筑业务链赋能平台,该岗位月薪高达27万元(24薪),年薪超过600万元。
图源:猎聘APP
即使是对经验不做要求的量化研究员(机器学习方向),岗位月薪也达到3~6万元(26薪),即使以最低线3万元计,年薪也为78万元。
图源:猎聘APP
即使已有了还不错的AI成果,止于至善投资也还在发布英雄贴,招募人工智能研究员,要求是在实现研究AI的同时,能使用AI等技术不断重塑止于至善投资。对于这一岗位,公司总经理何理用了“酷”和“超级英雄”等字眼来形容。
图源:止于至善投资微信
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